Durch ein Versehen ausgelöster Krieg muss Balinor sich Uthers Gnade unterwerfen. Zu jedermanns Erstaunen bietet dieser einen Handel an welcher Frieden zwischen den beiden Königreichen schaffen soll. Das Problem Uther's Bedingungen beinhalten eine Heirat zwischen seinem Sohn Arthur und der Tochter des Benachbarten Reiches. Balinor welcher dabei nicht bedenkt das er ja gar keine Tochter hat sagte der Heirat zu. Schön blöd gelaufen für Merlin, Balinors einzigem Sohn, welcher nun Prinzessin spielen darf um seinem Vater und das Reich Ealdor mit der Heirat aus der Patsche zu helfen hat. Merlin x Arthur
12 parts