Fumaça e Medusa são dois indivíduos aparentemente frios e desprovidos de sentimentos, cada um carregando um passado sombrio. Fumaça, o implacável dono do Morro do Vidigal, sacrificou tudo para proteger sua mãe, inclusive matando seu próprio pai. Enquanto isso, Medusa, abandonada por sua mãe e criada por seu pai está destinada a assumir o controle do Complexo do Alemão. Vidas marcadas pela solidão e pelos segredos, Fumaça e Medusa se encontram e uma conexão improvável surge entre eles quando um inimigo em comum ameaça suas vidas e seus territórios, os dois são obrigados a unir forças, colocando à prova não apenas suas habilidades e coragem, mas também o amor que floresce entre eles.