Mají své zákony. Svá pravidla, i svou víru. Jedno město a dvě znepřátelené smečky. Městečko Werewolf Town, je obestřeno tajemstvím. Clara Black, se po dlouhých patnácti letech vrací, aby zaujala místo, po boku svého bratra. Netuší však, jaké tajemství, jí její matka zamlčela. Netuší, co ji čeká. A nikdo netuší ani to, že už před patnácti lety, si ji alfa znepřátelené smečky vybral.