Napůl mág, napůl démon. To je Vallyn. V den svých 25. narozenin, zjistí překvapivou zprávu, která ho posune na úplně jinou cestu, než kterou se chtěl vydat a v ten stejný den potkává starou kamarádku Elaru, kterou naposledy viděl, když byla dítě. Nakonec asi není vše tak jednoduché, jak se zdá. Že by organizace odpadlých upírů opravdu existovala?