Ambos shinobis se miraban seriamente y como si fuera una sincronización se acercaron a gran velocidad. Utakata dio un fuerte tajo que el rubio esquivó con facilidad, segundos después apareció detrás con ambas espadas cargadas de rayos sin embargo Utakata con velocidad y fuerza puso su espada en su espalda logrando defenderse, al instante giró sobre su eje dando un potente tajo que el Uzumaki esquivó dando un salto inverso unos pocos metros alejado. Naruto ni bien aterrizó sintió algo líquido en su mejilla izquierda sabiendo que era sangre y al instante su piel se regeneró.
*Utakata: Tu curación es bueno, me pregunto si podrás hacerlo cuando te parta a la mitad.
*Naruto: Probemos esa teoría.
Utakata fue envuelto por un aura naranja dejando sorprendido a Naruto ya que era igual a su estado primario de jinchuriki. Un pequeño sismo azotó la arena y algunos pequeños trozos del piso de la arena se elevaban y rompían debido a la enorme cantidad de poder.
*Utakata: No eres el único que ha aprendido a usar el chakra de su bestia.
El espadachín apareció en un borrón a centímetros de Naruto dando un poderoso corte que el rubio se cubrió con sus espadas, tanto fue la fuerza que el suelo se destruyó. Utakata notó que Naruto había sido cubierto por la misma aura solo que esta era roja oscura.
*Naruto: ¡Explosión!
El rubio fue cubierto por rayos negros y rojos que impactaron de lleno en Utakata que lo hizo alejarse y sonrió al ver que su oponente a pesar de no ser de Kirigakure era un perfecto espadachín y muy digno de las espadas Kiba así que disfrutaría este combate hasta lo último. Ambos desaparecieron en destellos rojos para al instante solo escucharse ondas de choque debido al combate de espadas. Mei estaba sorprendida ya que al ser un Kage muy fuerte podía a la justa ver a ambos shinobis mientras que el impostor estaba impresionado por el enorme poder de los jinchurikis. El rubio se estrelló en una pared pero al instante despareció en un borrón rojo para al instante volverse a escuchar. Para ambos shinobis parecía el que todo se movía de forma normal debido a la enorme velocidad que estaban utilizando. Utakata invocó una espesa neblina para poder usar los ataque sorpresa utilizando el poder de su Bijuu mientras que Naruto ya tenía la experiencia en un combate similar. Naruto desactivó su aura para cerrar los ojos y estar listo. Utakata se movía por toda el área a gran velocidad para que segundos apareciera al lado derecho de Naruto pero lo que no contó fue que él ya estaba preparado y le dio con un ataque muy poderoso logrando hacerle un daño muy considerable. La neblina se disipó mostrando a Utakata bañando en un charco de sangre y a Naruto agarrándose el brazo ya que igual había recibido daño por parte de la gran espada.
*Kurama: Esto no ha acabado.
*Naruto: Si...esto recién comienza.
Utakata fue envuelto por un manto rojo que lo hizo levantarse y mirar a Naruto con una furia incontrolable que lo hizo gritar mientras era cubierto por una piel negra y corrosiva hasta convertirse en un pequeño Bijuu tamaño humano solo que este tenía 6 colas además de tener poca conciencia.
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