El episodio comienza mostrando a los chicos preparándose para la presentación de las Invitacionales, mientras Quinn y Finn están cantando , Quinn tiene ganas de vomitar por los síntomas de su embarazo. Los chicos del Glee Club le dicen a Will que están preocupados porque no creen que puedan tener éxito alguno en las próximas competencias si no tienen a Rachel. Finn le dice a Will que no le dirá nada a su familia sobre el embarazo de Quinn.Mientras almuerza en un bar con su esposa, Terri, Will conoce a un chico de 24 años que aún compite en el Club de Coro de su colegioWill le cuenta a Emma sobre el embarazo de Quinn. Sin revelarle que conoce sobre el embarazo de su novia, Emma se acerca a Finn y le hace preguntas sobre su futuro, sugiriéndole que intente obtener una beca escolar. Un buen resultado en las competencias de coro Seccionales y en las Regionales podría ayudar a atraer la atención de importantes contratistas al colegio, que podrían verlo ya sea como artista del Glee Club o como miembro del equipo de fútbol y podrían ofrecerle diversas oportunidades, sin embargo, Emma le dice que para esto van a necesitar a Rachel nuevamente en el Glee Club, para poder aumentar sus posibilidades de ganar.Finn encuentra a Rachel trabajando en la publicidad para el musical. El coquetea abiertamente con ella y se ofrece para practicar sus líneas. Will le pide a Emma que busque el archivo de April Rhodes, una antigua estudiante del colegio que asistía en la misma época que él, y que se destacaba enormemente en el Glee Club así como también fue su primer enamoramiento. Will ve que April nunca se graduó del secundario, por lo cual decide ir a verla y pedirle que se inscriba en el McKinley High School y se una al Glee Club.Will encuentra la dirección de April online, y arreglan una fecha para encontrarse en su lojosa mansión. Luego de pretender que la mansión es de ella, April es echada de allí por un agente federal, que afirma que ella es una ocupante. Fuera de la mansión, April le cuenta a Will que fue a Nueva York con su amor del secundario y nunca logró ser una estrella, como ella quería. Ella accede a volver al McKinley, tomar un par de materias hasta graduarse y unirse nuevamente al Glee Club.Los chicos del coro no están convencidos de que April sea tan buena como Rachel. Para probar sus destrezas, April canta "Maybe This Time," al mismo tiempo que Rachel canta la misma canción en el auditorio para el musical escolar. April es tan buena que Kurt llora.Aún así, Will no queda convencido de que los chicos hayan aceptado a April socialmente; Por lo tanto, le sugiere que comparta tiempo con cada uno de ellos y los conozca mejor, para establecer amistad y ganarse su confianza. April lo hace, y esto provoca que le dé bebidas alcohólicas y revistas con hombres desnudos a Kurt, le enseña a Mercedes y Tina a robar en tiendas locales, y coquetea sin piedad (y se ducha) con los chicos del equipo de fútbol.Sandy no se muestra contento con el trabajo de Rachel interpretando la obra "Cabaret", principalmente porque él mismo quiere estar en la obra.Finn ayuda a Rachel a repasar sus líneas. El chico le sugiere ir a jugar bowling juntos para aliviar el estrés. Rachel y Finn quedan asombrados cuando ven a Will enseñándole a April la canción "Don't Stop Believing", la cual debería haber sido la canción de Rachel.Kurt, completamente ebrio, vomita en los zapatos de Emma en el pasillo del colegio. Luego de darse varias duchas descontaminantes, Emma le dice a Will que April es una mala influencia para los chicos.Luego de que Sandy le grita a Rachel nuevamente, ella se va corriendo al baño a llorar. Allí se encuentra con April, y ambas tienen una discusión bastante acalorada. April le dice a Rachel que no podrá quitarle su renovado rol de estrella escolar.FinnchelFinn y Rachel están en el bowling, y Will y April también están allí. Will expresa su preocupación de que April puede ser una mala influencia, y ella le dice que hará que todo vuelva a la normalidad. Es allí cuando el le confiesa su sueño de cantar con ella. Ambos hacen un rápido número de "Alone". Finn le dice a Rachel que todos la extrañan en el Glee Club. Eventualmente, los chicos se besan, y el la convence de renunciar al musical escolar para volver al Glee Club. Puck le dice a todos los del Glee Club que el comportamiento extraño de Quinn (vómitos, malhumor, etc.) se debe a que tiene "algo cocinándose en el horno", y que Finn es el padre de ese "algo" (aunque en realidad Puck es el verdadero padre). En ese momento Rachel entra para volver al Glee ClubLuego de entregarle a Emma un formulario de solicitud de beca escolar, Finn es enfrentado por Rachel en el pasillo, quien le da una bofetada. Ella está enojada porque no le contó sobre el embarazo de Quinn y dice que ahora sabe que jamás volverá al Glee Club. Sue le da a Rachel el completo control creativo de la obra escolar "Cabaret".April se aparece borracha a la presentacion de las Invitacionales. Emma cree que Will no debería dejarla subir al escenario. El decide que echarla solo significaría un castigo para los chicos. El show sigue, y April realiza una excelente interpretación de "Last Name" de Carrie Underwood. Rachel observa desde el fondo, obviamente disgustada.Luego de la primer presentación, Will le dice a April que no puede dejar que vuelva al escenario en ese estado. April le da la razón, diciéndole a Will quelos chicos son muy afortunados de tenerlo a él para cuidarlos y que su vida no termine como la de ella. Necesitada de un rol principal, Rachel intercede (tragándose su orgullo para ser la "segunda opción" y ayuda al Glee Club) a interpretar "Somebody to Love", que resulta ser excelente, en el segundo acto.
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Glee
Ficção AdolescenteSe centra en el colegio William McKinley High School en el club ficticio «New Directions», que rivaliza en el circuito de competición de coros, de una escuela secundaria de Lima, Ohio, donde sus miembros hacen frente a las relaciones amorosas, la se...