Wolf's rain:Desire

W życiu Agnes i Sebastiana nic nie jest takie jak kiedyś. Ich marzenie o wspólnej przyszłości, teraz wydaje się dla nich odległe. A wszystko to za sprawą Rozpruwacza, który próbuje zniszczyć życie Agnes i dąży do zawładnięcia zmiennokształtnymi. Jak potoczą się dalsze losy tych bohaterów, gdy ich przyjaciele okażą się inni niż przedtem? A niegdyś błahostkowe problemy, okażą się dla nich wielkim problemem? Jak dalej potoczy się ich wspólne życie…