Sang Raja tak terhentikan. Dia bermaksud menggunakan Blood Moon untuk menghidupkan istrinya dari kematian. Kehancuran total dipertaruhkan. Hanya keturunan asli kerajaan yang dapat menghentikannya. Namun, putra mahkota menghilang.
Seorang gadis mist...
Aera yang merupakan seorang gadis siluman rubah, berusaha mengetahui asal usul kelahirannya dengan mengambil pekerjaan sebagai pembunuh bayaran. Namun, pada tugas terakhirnya dia hampir tertangkap oleh anak haram pemimpin klan angin.
Keduanya tanpa sadar menjalin persahabatan, di mana Heo, sang pengendali angin, berusaha membantu Aera mencari keberadaan ayah dan ibu kandungnya.
Kala itu mereka tidak sadar bahwa sesuatu yang telah disembunyikan sebaiknya tidak pernah diungkapkan. Akankah kisah mereka berakhir dengan bahagia?
