Mientras tanto por toda las zonas estaban peliando varios ninjas contra ejércitos de piedra creados por August mientras que se enfrentaba contra Sasuke y Shikamaru. Irene se estaba enfrentando a su hija, Erza, Wendy y Sakura. Por otro lado Naruto y Natsu corrían a la torre hokage donde estaba Zeref recolectando energía que había robado a Mavis antes de ir al mundo shinobi.
*Erza: ¡Wendy cuidado!
La chica solo cerró los ojos esperando el ataque pero nunca llegó porque un chico la había tumbado al piso.
*¿?: Llegué al momento. *Wendy: ¡Marucho!-sonrojada. *Marucho: Eh.-sonrojado. *Sakura: ¡Ey chico! *Marucho: Sakura-sensei. *Sakura: ¿Naruto? *Marucho: Naruto-sensei estaba con Natsu-san. *Erza: Primero hay que acabar con ella para seguir hablando.
PENSAMIENTO DE NATSU: Espero que estés bien Luce. *Naruto: Lo hice. *Natsu: ¡Vamos por Zeref!
Naruto colocó su mano en el hombro de su amigo para al instante desaparecer en un destello amarillo que los llevó a la oficina del Hokage.
*Natsu: ¡Quiero vomitar! *Naruto: El baño está al lado.
MINUTOS DESPUÉS:
*Natsu: Zeref está arriba.
Los 2 corrieron para subir las escaleras y llegar al techo donde vieron al mago oscuro meditando.
*Zeref: Hermanito y el Ninja. *Natsu: ¡Zeref! *Naruto: Tranquilo hay que.......
Naruto fue mandado a estrellarse en el rostro del segundo Hokage dejando al cazador de dragones en shock.
EN LA MENTE DE NARUTO: *Naruto: No vi su ataque. *Kurama: Cuidado cachorro.
Zeref apareció al frente de él y le apuñaló con una espada de magia en su pecho pero el rubio la agarró para no poder entrar más.
*Naruto: Tsk. *Zeref: Tu poder y del Uchiha serán míos. *Naruto: ¿Lo derrotaste? *Zeref: Mi hijo está peliando contra él y poco le está robando energía.
EN OTRO LADO: *Sasuke: ¡AAAA! *August: Espero que funcione.
El Uchiha se cubrió con el Susano logrando destruir el látigo dorado. Zeref seguía absorbiendo el poder del jounin pero tuvo que separarse ya que su hermano había lanzado su aliento de dragón. El mago regresó a su puesto mientras que el Ninja saltaba hasta ellos.
*Zeref: Verán mi poder al máximo.
Zeref empezó a canalizar las 3 energías mientras causaba un temblor para luego cegar a todos con una intensa luz blanca que al desaparecer dejó a los 2 sorprendidos.
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*Zeref: El poder del Fairy Heart con el poder de los ninjas más poderosos.
Naruto entró en modo Kurama y Natsu entró en la primera fase del END. El rubio se transportó para golpear pero el peliblanco agarró el golpe y lo mandó a estrellarse. Natsu corrió y fue repelido al instante. En eso vieron que todo volvía a la normalidad y los golens desaparecían. Zeref no podía creerlo y recibió un RasenShuriken que lo mandó al aire y explotó.
*Natsu: ¡Funcionó! *Naruto: No creo.
Zeref apareció y atravesó a Natsu y a Naruto con magia oscura haciendo que tosan sangre. Naruto aumentó su poder pero casi inútil. Zeref iba a matarlos pero un dragón de rayo le cayó encima creando una poderosa explosión que destruyó la torre.
*Naruto: ¡Idiota casi nos matas! *Sasuke: ¿Y? *Zeref: Dolió un poco.-lanzando un ataque.
Sasuke se cubrió con su Susanoo pero fue destruido y luego recibió otro ataque que lo dejó muy herido. Ambos jóvenes estaban en shock pero Naruto no pudo reaccionar ya que volvió a ser atravesado y expulsado hacia una casa que lo dejó inconsciente y herido.
*Zeref: Bien hermano.
EN LA MENTE DE NATSU:
*END: ¡Como lo odio! *Natsu: ¡Tu poder no sirve! *END: Ese estado solo es una mísera gota. Nos fusionaremos pero yo desapareceré para siempre y no podrás usar esta forma. *Natsu: No importa.
END se convirtió en varias sombras que enredaron al chico que gritaba de dolor. En el mundo real Natsu empezó a ser cubierto de llamas negras y rojas hasta transformarse en lo que más temió.
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*Zeref: Guau.
En eso la casas explotaron y de las llamas salieron Naruto solo que esta vez con un estado muy diferente.
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*Naruto: ¿Natsu? *Natsu: Lo controlo. *Naruto: Hay que acabar con esto. *Natsu: ¡Estoy encendido!
