Wolf tales: Illumination

Ostatni fae czystej krwi umarli ponad sto lat temu. Na świecie dominują cztery gatunki Zmiennokształtnych, które kiedyś walczyły ramię w ramię przeciwko fae, a dziś zaczynają walczyć miedzy sobą.
Cana jest Zmiennokształtną wilczycą, córką króla Wilków, którą ojciec wysyła na wyprawę na południe Parrasu, by zdobyła sojusznika w zbliżającej się wojnie. Jej towarzyszem ma być arogancki syn króla Orłów, Arlie. Cana i Arlie nie mają ochoty ze sobą współpracować, a już na pewno wyruszać razem na wyprawę, ale okazuje się, że ojcowie mają względem nich mocno sprecyzowane plany. Wszystko układa się nie po ich myśli, a kiedy w podróży spotykają ich coraz to nowe wyzwania, zdają sobie sprawę, że uczestniczą w walce o śmierć i życie i tylko sojusz może zapewnić im w miarę względne bezpieczeństwo.