Anne levava uma vida normal, até ver Ele. O Palhaço. Sua mãe pensava que ela estava louca e queria coloca-la em um hospício. Anne decide fugir e acaba conhecendo Peter, um rapaz que dizia ser atormentado, assim como ela, por um palhaço aterrorizante. Eles se tornam amigos e mesmo Anne não sabendo muito do seu passado, decide confiar nele e apartir dessa decisão, uma aventura se inicia.