La historia sigue a Rayla, Callum y Ezran en su viaje para proteger al pequeño dragón, Azymondias, y llevarlo de regreso a su hogar en la Tierra del Dragón. En el camino, luchan contra soldados y tratan de escapar de aquellos que buscan apoderarse d...
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Rayla estaba en una misión para proteger el huevo del dragón cuando se topó con Callum, quien estaba perdido en el bosque. Rayla, quien era una elfa asesina, tenía órdenes de evitar cualquier contacto con los humanos, pero algo en Callum la hizo detenerse.
Callum estaba impresionado por la habilidad de Rayla para moverse silenciosamente por los árboles, y ella notó que Callum era diferente a los otros humanos que había visto antes. Decidieron hacer un trato: Rayla ayudaría a Callum a encontrar el camino de regreso a su castillo a cambio de que Callum no revelara su presencia a los demás humanos.
Durante el viaje de regreso al castillo, Rayla y Callum compartieron historias sobre sus vidas y descubrieron que tenían muchas cosas en común a pesar de sus diferencias. Callum quedó cautivado por la valentía y la gracia de Rayla, mientras que ella admiraba la inteligencia y la creatividad de Callum.
Cuando llegaron al castillo, Callum se sintió triste al tener que despedirse de Rayla. Habían pasado solo unas horas juntos, pero sentía que había encontrado a alguien especial.
Después de que Callum se alejó, Rayla se dio cuenta de que también había sentido una conexión especial con él. Había sido difícil resistir la tentación de estar cerca de él, y sabía que tendría que ser cuidadosa en el futuro si quería cumplir con su deber de proteger al huevo del dragón.
Durante los siguientes días, Callum no podía sacar a Rayla de su cabeza. Se encontraba constantemente pensando en ella y en cómo sería estar juntos. Sabía que su padre, el rey, no aprobaría su relación con una elfa asesina, pero eso no lo detenía de soñar con ella.
Rayla, por su parte, también estaba lidiando con sus sentimientos. Sabía que estaba violando las reglas al sentir algo por un humano, y se sentía culpable por poner en peligro la misión de proteger al huevo del dragón. Pero no podía evitar pensar en Callum y en lo diferente que era a todos los demás humanos que había conocido.
Un día, Callum decidió tomar un riesgo y buscar a Rayla. Sabía que era peligroso, pero no podía resistir la necesidad de verla otra vez. Rayla estaba sorprendida y un poco molesta por su presencia, pero no podía evitar sentirse feliz de verlo de nuevo.
Mientras hablaban, Rayla le explicó a Callum la importancia de su misión y lo peligroso que era estar cerca del huevo del dragón. Callum prometió ser cuidadoso y no poner en peligro la misión de Rayla.
Mientras Rayla y Callum se reunían en secreto, el príncipe Ezran, el hermano menor de Callum, notó el cambio en el comportamiento de su hermano y comenzó a sospechar que algo estaba sucediendo. Decidió seguir a Callum y lo encontró hablando con Rayla en el bosque.
Ezran estaba sorprendido al ver a una elfa asesina hablando amistosamente con su hermano, pero se quedó aún más perplejo cuando descubrió que Rayla estaba protegiendo un huevo de dragón. Rayla intentó explicar que ella estaba cumpliendo una misión importante y que no podía revelar más detalles, pero Ezran estaba decidido a ayudar de alguna manera.
