Siempre hubo conflictos entre los shifters de diferentes especies, pero estos deberían ser tiempos mejores.
El shifter guepardo, Lee Sungmin, tenía sólo dieciséis años cuando su manada fue quemada viva. Tener que quedarse con la manada de lobos vecina debería haber sido aterrador para él, sobre todo porque uno de ellos era responsable de atizar el incendio, pero conocer al hijo del alfa, Cho Kyuhyun, le hace sentir más seguro que nunca.
Cuando el consejo vino, y se llevó a Sungmin, decidiendo que sería mejor que se quedara con su propia especie, no sólo perdió a su mejor amigo, sino también su primer amor.
En la noche de su trigésimo cumpleaños decide, por un capricho, suscribirse a una agencia de apareamiento, con la esperanza de que, tal vez, podría encontrar el amor de nuevo. Nunca pensó que vería a Kyuhyun otra vez, pero el destino, al parecer, tenía otros planes.
