A mennyben az angyalok közt vannak magasabb rangok akiket Isten választott ki. Louis is egy közülük, ő a kegyelem angyala. Neki az a feladata, hogy háborúban vagy gyilkosságban áldozatul esett halandóknak adjon még egy esélyt élni. Minden rendben megy, ám tudomást szerez arról, hogy minden 5. évben a démonok vezére elvisz egy főangyalt a pokolba áldozatnak vagy egy alattvalója kérésére. Ebben az 5. évben Louis van soron, de nem áldozatnak kell hanem az uralkodó saját igényeire. Isten nagyon sajnálja, hiszen ő volt a kedvence, de nem tehet semmit. Louis-nak ugyanakkor még el kell látnia feladatát, amit persze az ifjú király nem enged, de Louis hajthatatlan hiszen szeret segíteni az embereken. Először úgy tűnik, hogy a démon kegyetlenül fog bánni vele, ám ez közel sem így van. Vajon mi fog történni?