Léo Collier, étudiant en chimie et pharmacologie à l'université du Montana, et métamorphe loup, se voit recommander par son professeur référent pour un stage d'été atypique. Malgré la nature de son futur maître de stage, Léo accepte. Néanmoins, c'est la désillusion la plus totale. Le docteur Holt Dante vit en ermite au fin fond de la forêt désertée même par les animaux, dans une cabane répugnante et prête à tomber en morceaux. En plus de ce cadre d'étude improbable, Léo reste bouche bée devant son maître de stage. Il n'imaginait pas un vrai loup-garou aussi peu impressionnant et si peu "loup". L'habit ne fait pourtant pas le moine, et en plus de s'amouracher progressivement au singulier Dante, Léo va découvrir la réelle différence entre métamorphe et loup-garou.
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