Los demonios después de la Guerra Santa terminaron sufriendo graves bajas puesto que los Cuatro Reyes Demonio fueron asesinados. Pero los demonios no sólo perdieron sus potencias, los 72 Pilares del Infremundo sufrieron graves bajas y debido a su baja natalidad no han logrado tener descendencia causando así un peligro de extinción para la raza demoníaca. Los años pasaron y Ajuka Beelzebud quien antes era un miembro de la casa Astaroth creó el sistema de la Evil Pieces dando la oportunidad a muchos otros demonios de crear su propia nobleza. Debido a una serie de acontecimientos, el nuevo Rey Demonio Sirzechs Lucifer tiene a su hijo pero con una mujer humana. Este descendiente será quien cambie al mundo sobrenatural. Tal vez lo mejore... O tal vez lo destruya. Nadie lo sabe.. Pero su nacimiento cambiará el destino de este universo.