Lutalica est en danger ! Si la mission qui devait permettre à la ville des premiers mages de se maintenir en vol s'est, dans l'ensemble, très bien déroulée, le grand final a été pour le moins catastrophique. Filloré, le frère et compagnon de Zuria est à présent réveillé et personne ne sait ce que ce dragon fou a l'intention de faire. Pire ! En détruisant la source des dragons, il a condamner Lutalica à la destruction. Les solutions pour sauver la cité vagabonde semblent toutes vouées à l'échec et l'idée d'une évacuation parait à présent être la plus sûre pour les Lutaliciens. Ca n'est cependant pas le genre de tous ceux d'impliqués d'abandonner aussi facilement et, si une solution existe, alors ils la trouveront. Y arriveront-ils à temps où bien la ville volante finira-t-elle par s'abimer dans l'océan?