Nos verões entre as aulas, a jovem Hermione Granger encontra a companhia de um misterioso jovem bruxo perto da casa de campo de sua família em Wiltshire. Eles compartilham seus problemas sob o conforto de seu respectivo anonimato até que um encontro fatídico destrói seu frágil refúgio do mundo real. Anos mais tarde, após uma guerra que devastou a Europa Mágica, o único desejo de Hermione é cursar o ensino superior para dominar Poções. Apenas uma cláusula que sobrou do preconceito profundamente arraigado dos nascidos-trouxas envia Hermione para a cansativa temporada social com um objetivo em mente; casar com o bruxo elegível menos terrível. Para seu infortúnio, um caso escandaloso de erro de identidade liga o seu futuro a um homem que certamente será o pior de todos. Draco Malfoy; o novo duque de Wiltshire, um herói de guerra, e o menino que partiu seu coração.