Sono passati cinque anni dallo scontro tra Goku e Piccolo e sulla terra è arrivato uno straordinario guerriero di nome Radish.
Disperso in un bosco si è perso il piccolo Gohan,figlio di Goku e di Chichi.
Siccome Goku non trova il figlio,lo va a cercare per portarlo sull'isola del genio delle tartarughe.
Il bambino non si è solo perso ma continua a cacciarsi nei guai finché non cade in un fiume e non viene trascinato dalla corrente.
Per sua fortuna però arriva Goku a bordo della nuvola d'oro che lo salva.
Intanto Radish,con l'ausilio di un rilevatore,lo scouter,e rintraccia un grande forza,quella di Piccolo.
Questo rimane impressionato dalla forza del guerriero che non lo considera neanche e si mette alla ricerca di un'altra energia più forte che il suo scouter segnala.