Año 526 del calendario litúrgico. El mundo sabe que las brujas existen y que practican el extraño arte de la hechicería. Sin embargo, el mundo no sabe nada sobre el estudio de la magia. Nuestra historia sigue a un mercenario medio hombre medio bestia, a los de su tipo en forma de burla los humanos los llamaron "caidos" (o "bestias caidas"). Él siempre soñó con ser un humano, pero un día, se topó con una bruja que cambiará su vida para siempre. "¿Deseas tener forma humana? ¡Entonces se mi escolta, mercenario!" La bruja se presentó como "Zero", y le explicó que estaba en la búsqueda de un grimorio (libro mágico) el único de su clase, el cual unos bandidos robaron de su guarida. Titulado "El libro de Zero", se supone que el grimorio contiene conocimientos mágicos muy valiosos, capaces de someter al mundo sin esfuerzo. Así, con el objetivo de cumplir su sueño de convertirse en humano, el mercenario deberá acompañar a Zero en su viaje, aunque ella sea una de esas brujas a las que odia. Esta es la historia de una bruja arrogante y una bestia bondadosa.
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