Mélody est une brillante lycéenne sans histoire. Elle bride ses rêves de peur de ne pas être conforme à ce que l'on attend d'elle et de décevoir son père, un homme exigeant. Elle évolue dans un monde où elle peine à trouver sa place. Clara est une sorcière, gérante du bar à chats le Repaire des Sorcières. Elle combat sans merci les spectres, de monstrueuses et insaisissables créatures se nourrissant de l'énergie vitale des vivants et apparaissant suite à des mutations de pâquerettes. Elle est fière que son établissement serve de façade au quartier général des sorcières et consacre sa vie à cette lutte incessante. Lorsque les deux jeunes filles se rencontrent, la vie de Mélody va basculer.