Determinado a se dedicar aos seus estudos, Luca Paguro passou quatro anos de sua vida longe de Porto Rosso e, consequentemente, longe de Alberto. Diante do estresse em viver em uma boa universidade e manter suas notas altas, uma reação inesperada acontece em seu corpo: ele não consegue mais se transformar em um monstro-marinho. Tentando ajudá-lo, Giulia sugere que eles passem suas férias de verão na cidadezinha italiana e revejam seus amigos e familiares antes de voltarem para o próximo semestre. Luca fica animado, porém ansioso. Há meses que ele e Alberto não se falam direito e Luca teme que o tenha magoado da última vez que se viram. Mas o tempo trouxe mais segredos e intrigas para Porto Rosso e seus cidadãos. E novos sentimentos surgem nos dois rapazes que antes eram melhores amigos, mas que agora não passam de conhecidos. Vencedor do 1º Lugar da Categoria Fantasia do Concurso Relâmpago de Natal.
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