Sequel della storia "Cuori di Ghiaccio". Luna è una mezzosangue. Essendo nata da un amore proibito, quello di Jack Frost verso un'umana, Elsa, per lei non è facile farsi accettare nel mondo degli spiriti e dei Guardiani. Ed essendo visibile solo la notte, quando la luna da cui prende il nome spunta, nemmeno nel mondo degli umani è facile inserirsi, per lei. L'unica persona che sembra davvero capirla è sua cugina, Elizabeth. Tutto ciò che Luna desidera è trovare il suo posto, e per farlo dovrà superare un'incredibile prova che le costerà tutto ciò che è...