En una sociedad donde el poder está en manos de quienes niegan las emociones, aceptar los sentimientos y el amor puede ser devastador. Los psi gobiernan el mundo. Lo han conseguido a un alto precio: Suprimir todo aquello que los hacía humanos para convertirse en una raza fríamente perfecta. Lee TaeYong, sin embargo, percibe emociones que apenas logra controlar. Si los otros psi lo descubren, será «rehabilitado». Seo Johny es el alfa del clan de los NeoCity, un cambiante, ávido de todas esas sensaciones e impulsos que los psi desprecian. Ahora debe introducirse en la cerrada y elitista sociedad de los psi para atrapar a un asesino en serie, y para ello no duda en utilizar a TaeYong... Hasta que una parte de él empieza a sentirse extrañamente atraído por ese gélido psi que oculta algo.