Hwang Hyunjin es un policía alcohólico que una vez más transfieren de sede policial por su mal desempeño. En esa nueva ciudad, oscura y lúgubre, y en un acontecimiento confuso, Hyunjin salva y conoce a quieren todos llaman El Encantador, un joven taxiboy, con la vida arruinada y nada por perder, así que no va a costarle al rubio querer jugar con las buenas intenciones del oficial recién llegado.