Después de vencer a Drago las cosas en Berk volvieron a ser como antes, Hipo era el líder y Chimuelo el Alfa; pero cuando creyeron que la paz había regresado a Berk, un nuevo mal surgió, un enemigo no solo de Berk sino también de Bodkar. Años después de que Khanor fuera derrotado, en Bodkar también regreso la paz, pero, al igual que en Berk, todo cambio repentinamente. Celeste regresara a Berk donde unirá fuerzas nuevamente con Hipo y los demás jinetes, y así poder derrotar al enemigo. Un enemigo que está ligado con el pasado de todos y que revelara muchas cosas que cambiara todo...En esta segunda parte se aventuraran en una historia llena de misterio, traición y mucho romance; continuando con lo sucedido en "El Misterio De La Gema Dragón"
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