La serie está basada en la novela homónima escrita por Daniel Kraus y Guillermo del Toro y sigue la historia de James Lake Jr. (Jim), un adolescente que encuentra un misterioso amuleto y se topa con un reino secreto habitado por troles y otras criat...
En la noche, en arcadia un repartidor conduce un camión a la casa de alguien para entregar un paquete. Mientras el hombre se dirige a la puerta principal, algo desconocido se mueve rápidamente al camión y entra. El ser desconocido, se revela como un goblin y llama a los demás Goblins y se suben al camión y ven muchas cajas y uno se queda afuera vigilando. El repartidor toca el timbre, uno de los Goblins encuentra un marcador negro y se pinta un bigote proclamándose como su líder mientras que un Goblin encuentra una caja, y llama a los demás para que lo ayuden.
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Sin embargo el repartidor, ve que no sale nadie y le pone una etiqueta de retraso a la puerta y vuelve a su camión el Goblin que se quedo vigilando los llama para que salgan del camión un Goblin empuja una caja y la sacan y se esconden pero uno de los Goblins se quedo a dentro, mientras que el repartidor pospone la entrega para mañana y cierra la puerta trasera del camión. Dejando al Goblin encerrado los Goblins ven que su líder que se quedo atrapado, pero él sale levantando la puerta pero el repartidor mueve el camión haciendo que se caiga el Goblin y pone marcha atrás y lo atropella accidentalmente, el marcador negro rueda hasta el Goblin y se dibuja un bigote proclamándose como el nuevo líder y juran vengar a su líder.
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En la forja del héroe, jim entrena esquivando unos lanzallamas y flechas, mientras blinky le recuerda que siempre tenga miedo. Jim despeja la mirada y es golpeado por una roca, Blinky le dice a Jim que draal no le tiene miedo y Jim sigue entrenando esquivando rocas, mientras aaarrrgghh!!! y Toby lo observan Toby viste su uniforme de gimnasia para ponerse en forma. Jim destruye los lanza flechas, y los lanzallamas Jim dice que salió excelente pero Blinky lo corrige diciéndole para que los troles lo acepte como Cazatroles, debe ignorar sus instintos humanos para vencer a Draal. En ese momento aparece Draal riéndose que está entrenando, Blinky le dice que su miedo lo mantenga vivo que su arrogancia lo haga perder derrotarlo y pasara a la historia.
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