La serie está basada en la novela homónima escrita por Daniel Kraus y Guillermo del Toro y sigue la historia de James Lake Jr. (Jim), un adolescente que encuentra un misterioso amuleto y se topa con un reino secreto habitado por troles y otras criat...
Después de obtener la Vara de las Sombras, de Angor Rot, Clara practica con ella e intenta hacer un portal, pero no puede,Draal la aconseja que ella debe darle poder a la Vara. Entre más fuertes sean las emociones mejor lo hara, Por otro lado Toby se muestra celoso y practica golpeando los puños deAAARRRGGHH!! , a medida que ella continúa practicando con la Vara, Toby intenta hacer lo mismo, pero con una escoba. Clara se enoja al no lograr que la Vara haga un portal, pero la Vara se llena de las emociones de Clara y hace un portal y ella se emociona, Toby se siente celoso por esto y empieza a burlarse de ella, esto provoca que los dos empiecen a discutir y pelean. Mientras que el Consejo de Cazatroles,Jim les dice al Consejo que recuperaran la Roca Muerte , pero los Cazatroles no lo escuchan y Angor Rot lo mataran,Kanjigar lo aconseja que está demasiado enfocando en la pelea de mañana no la de hoy.
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Aunque mató demasiados Cazatroles en el pasado, pero le advierten que una vez que Angor Rot mata a su enemigo su alma es devorada, Kanjigar le aconseja que temen de que sus amigos harán que lo maten. Al regresar a la Forja del héroe, ve a Clara y Toby discutir, Clara furiosa hasta los huesos debido a las aclaraciones de Toby accidentalmente le lanza un portal intentando matarlo, pero Jim lo salva, Jim les dice que necesitan esforzarse y si quieren todas las Rocas Triumbricas y ahora que Angor Rot se encuentra en el camino, y deberán hacer su parte y trabajar más duro. Toby celoso por el arma de Clara y se dirige a las armas y escoge un arma en forma de martillo, e intenta levantarlo, pero no puede, en ese momento Bagdwella llama desesperadamente a Jim y le pide que le entregue un paquete a su hermana y haga lo que haga no la abra y ella se va.
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En la escuela, Clara le pregunta acerca del paquete, pero Toby tiene curiosidad acerca del paquete. Pero ve a la mascota de la escuela, pero les dice que después del almuerzo la llevara a la oficina de correros, pero Steve aparece y cree que está hablando del maratón de tocar la camioneta y aparta a todos y toca la mano de Clara, pero ella lo rechaza. Al ver que el maratón les va a llevar todo el día, Clara se ofrece en llevarlo, pero Toby también quiere llevarlo, Toby le aconseja a Jim que si gana el baile no tendrá que preocuparse, pero se siente confundido, pero Clara le dice que así podrán demostrárselo y Jim acepta y se la entrega a Toby y les dice que no la abran y ellos se van.
