La serie está basada en la novela homónima escrita por Daniel Kraus y Guillermo del Toro y sigue la historia de James Lake Jr. (Jim), un adolescente que encuentra un misterioso amuleto y se topa con un reino secreto habitado por troles y otras criat...
En el salo de clases, el Entrenador Lawrence les da una clase sobre el cuerpo humano a los estudiantes mientras que clara y toby , le hablan a jim sobre lo sucedido con el Golem razón por la cual regreso cubierto de lodo y le pregunta que es lo que va hacer, pero Jim no lo ha pensado aún. Steve lanza un chiste sobre la clase, pero Jim intenta hacerlo callar, pero accidentalmente lanza también un chiste haciendo que El entrenador Lawrence los envié a la oficina del Director.
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En la oficina Jim y Steve hablan sobre los chistes, pero el Director strikler entra y habla con los dos Steve intenta declararse inocente. Pero Jim lo confronta por lo que paso debido con el puente muertenfrente , y ambos se desafían haciendo que Steve se ponga incómodo y Strickler está dispuesto de hacer su vida miserable, y les ordena ambos que salgan de su oficina antes de que cambie de idea.
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Debajo del el Puente de arcadia , Jim les habla que tenía que sacar la espada, pero Steve se hubiera vuelto loco ya que al asesinar al Director se veía mal en su curriculum. En ese momento Clara presiente algo, pero no lo ve nada, angor rot los observa desde distancia y se quita uno de sus ojos y se mete en la mochila de Jim, en la Biblioteca Blinky les informa que trato de averiguar sobre las Rocas y Jim le pregunto si busco algo, el ojo de angor rot sale de la mochila y los observa, pero aaarrrgghh!!! pone un libro y les cuenta que la primera Piedra corazón se pudrió y de ella nació Gunmar.
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El ojo de Angor Rot se coloca en una calavera, Ellos intenta saber la Roca de Origen, pero fue robada, pero Blinky recordó el pasaje, y clave es, pero Clara que la frase está en la última estrofa la Roca está escondida en una montaña. Y les cuenta que en el fuerte de Gatto. en las profundidades del reino de los troles volcánicos hay una bóveda de tesoros y creen que el Gatto, puede tener la Roca de Origen y deciden embarcarse para buscar la Roca de Origen.
