La serie está basada en la novela homónima escrita por Daniel Kraus y Guillermo del Toro y sigue la historia de James Lake Jr. (Jim), un adolescente que encuentra un misterioso amuleto y se topa con un reino secreto habitado por troles y otras criat...
Algo sospechoso, vuela hasta la casa de jim lake jr y se queda vigilando, Jim despierta un poco asustado y Barbara entra a su cuarto llevándole un desayuno de cumpleaños y deciden celebrarlo ella la mantiene una sorpresa en la cochera. Toby lo llama a través del Walkie Talkies y que mire por la ventana, Toby le hizo un dibujo de un pastel y le dice a AAARRRGGHH que mordió una parte del dibujo, Toby le pregunta, si sabe algo de Clara Nuñez y le dice que no responde a sus mensajes debido a lo ocurrido . Que paso en su casa por culpa de NoEnrique, y si ha pensado en decirle la verdad, pero no puede ya que no le creería Nancy llama a Toby molesta por que la arena del gato y se va y se desconectan, Jim baja las escaleras y Barbara le avisa que le tiene un regalo en la cochera Jim se alegra creyendo que es una Vespa.
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Pero solo era una licuadora. Barbara se entristece un poco por que esperaba una Vespa pero Jim se alegra y le dice que le comprara la Vespa muy pronto, en ese momento Toby aparece desesperado diciéndole que hay emergencia, pero cómo su Barbara está ahí no puede decirle así inventa otra cosa. Pero Barbara decide dejarlo solo y le dice que celebraran después, Jim nerviosamente le dice que lo espera con ansia Toby vuelve a decirle que la emergencia está en Mercadotrol y se apresuran, y la cosa sospechosa que está volando los observa.
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En Mercadotrol, la Forja del héroe se activa y los troles huyen aterrado y Blinky , le dice que se salve ya que AAARRRGGHH!!! perdió la cabeza Jim cree que él estaba con Toby, de pronto AAARRRGGHH!!! aparece y ataca a Jim. Sin embargo, todo era una sorpresa para Jim y lo felicitan, pero Vendel aparece y les dice que la Forja del héroe no es un juego y que lo limpien AAARRRGGHH!!! y Toby lo limpian. Mientras Jim le dice que, si le dijo acerca de lo ocurrido con Enrique, pero Blinky le responde que Vendel no le creerá que el hermano de Clara fue reemplazado y dicen seguir entrenando y para su entrenamiento debe atrapar a AAARRRGGHH!!!, si usar sus armas y lo orienta si se queda sin su arma su ambiente puede ser su arma, y arma que él use.
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