La serie está basada en la novela homónima escrita por Daniel Kraus y Guillermo del Toro y sigue la historia de James Lake Jr. (Jim), un adolescente que encuentra un misterioso amuleto y se topa con un reino secreto habitado por troles y otras criat...
fragwa se acerca rapidamente, a la casa de los Nuñez y entra en la habitación de enrique haciendo que el bebé, se despierte y Fragwa lo secuestra.jim y toby ven en el escaparate, una Vespa que Jim quiere comprar y se imagina con Clara sujetado a él pero Toby interrumpe el momento Toby le pregunta sobre cuanto tiene ahorrado, a lo que Jim le responde que solo tiene 328 dolares con 32 centavos y cuando tenga suficiente dinero ya se habrán agotado. De pronto ve a un goblin escapando con un bebé, y Jim lo sigue pero Toby cree que es un pájaro al llegar a callejón, no lo encuentra pero encuentra un conejo de peluche y Jim esta dispuesto a averiguarlo.
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En una pared de escalar, Jim intenta entender que se roban bebes para reemplazarlos con cambiantes y blinky le dice que esta en lo correcto y para que un cambiante pueda mantener su apariencia en nuestro mundo, ningún dañada debe ser causado en en el suyo y que el lugar de los bebes es en la guardería de los cambiantes. Mientras Toby alimenta a aaarrrgghh!!! , con VHS Toby tiene una duda que si llevaron al bebé a las Tierras Oscuras no es donde Gummar intenta escapar, pero Blinky le responde que mientras el puente este cerrado no podrá escapar pero no evitara las probabilidades. Jim le pregunta que si descubren que el bebé fue robado, encontraran al cambiante en su lugar mientras intenta huir de los lanzallamas al subir la pared y si obtienen pruebas podrán convencer a Vendel, pero Jim se resbala y Toby lo salva y lo suben. Blinky les dice que como arcadia , tiene tantos cambiantes podrá ser peligrosa para los dos: Cómo Jim tiene a Draal para proteger su casa, Blinky le confía a Toby para protegerlo su casa, esto emociona a Toby y le pide a AAARRRGGHH!!! que le de cinco y accidentalmente suelta a Jim.
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En la escuela, Jim decide averiguar el dueño del peluche pero Toby le pregunta que como ha pasado mucho tiempo en Mercadotrol su cabeza empieza a engañarlo, Jim está de acuerdo con esto. Sin embargo clara , aparece afirmado que es de su hermano y que ha estado comportado raro sin él, Clara le pregunta que de donde lo encontró Jim intenta desviar su pregunta sobre como ha estado actuando. Pero Toby se interpone diciéndole que Jim, se preocupa por lo niños y le pregunta a Clara si está segura que es su peluche, Clara esta bastante segura en ese momento Mary se disculpa con Clara que no puede cuidarlo esta noche. Clara se molesta ya que sus padres trabajaran, y Papa Skull tocara esta noche al escuchar esto Jim se ofrece para cuidarlo para probar si es un cambiante, Clara se alegra y le dice que podría besarle (literalmente y lo besa en la mejilla) y Jim se pone un poco alegre y se van.
