La serie está basada en la novela homónima escrita por Daniel Kraus y Guillermo del Toro y sigue la historia de James Lake Jr. (Jim), un adolescente que encuentra un misterioso amuleto y se topa con un reino secreto habitado por troles y otras criat...
Llueve en arcadia , después de que jim es llevado al hospital escucha un mensaje de que capturaron a blinky obligándolo a que abra el puente muertenfrente , Jim al no saber nada que hacer, pero le aclara que no tiene que a hacerlo solo porque tiene a AAARRRGGHH!!!, Draal y a él, pero le dijeron que tenía que ir solo y sino le harían algo a Blinky. Pero le dijo bajo ninguna circunstancia, pero toby tiene que detenerlo ya que sus amigos fueron heridos por él, Toby decide que es su decisión ya que es el Cazatroles y le da el amuleto, después de que lo llevaron. En ese momento aparece barbara y Toby se retira, ella le dice que tiene buenos amigos incluso que quedan a tu lado toda la noche Jim cree que es Toby, pero en realidad fue clara y que le diga la verdad que estaba haciendo en el bosque.
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Jim le dice una mentira que Clara creyó escuchar a su hermano en el bosque, pero era una manada de coyotes, pero Barbara no le cree, pero él le dice que es la verdad. Barbara lo confronta que pare de mentirle, llega de la escuela lleno de moretones, se sale a la mitad de la noche y lo arrestan por un contador de pasos, Jim intenta calmarla, pero Barbara le dice que no está enojada sino aterrada. Ella cree que es invencible, pero uno de estos días va a descubrir que no lo es y le da la carta que le dio y ve que todavía está cerrada y no importa lo que esté pasando quiere que se lo diga cara cara, se va molesta y antes de irse le desea buena suerte en la obra.
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En la cocina, Draal le pregunta a Jim por que necesita ir solo por que es la única manera que funcione que tiene que confiar en él Draal confía en él, pero también está preocupado ya que está entrando a una guarida de la muerte y por que tiene que salvar a Blinky. A lo que Jim responde que haría lo mismo por él, y que recuerde lo que le dirá a Toby y AAARRRGGHH!!!, si preguntan dónde está Jim busca algo en el gabinete y lo pone en su bolso y toma su bicicleta y antes de irse. Si significa algo espera que Draal sea el siguiente Cazatroles, pero Draal desea que no llegue a eso y se va.
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