La serie está basada en la novela homónima escrita por Daniel Kraus y Guillermo del Toro y sigue la historia de James Lake Jr. (Jim), un adolescente que encuentra un misterioso amuleto y se topa con un reino secreto habitado por troles y otras criat...
Después de ser arrestados por la policía, le toman unas fotos a Toby y jim lo dejan salir mientras esperan en el auto, barbara ystrikler , salen de la comisaria y se alegra de que nomura no presentara cargos mientras hablan. Toby le pregunta si hay otros troles entre ellos y le pregunta si Stickler es uno de ellos, pero Jim lo corrige por que Strcikler lleva dando clases desde hace mucho tiempo y le muestra la foto que tomó y es una parte del puente Muertenfrente, y se dan cuenta que planean traer a Gunmar de vuelta y deciden contárselo a blinky . Al entrar a su auto Barbara, le dice que no se hubiera molestado Strickler pero él dice que puede llamarlo Walter y para compensarlo lo invita a tomar un café, a una cena una remoción de apéndice y el escoge café. Strickler le advierte a Jim, que para la próxima vez las consecuencias pueden ser más graves y se va Jim se siente incómodo al invitar su profesor a una cita, pero Barbara lo regaña y lo castiga hasta que se disculpe con Nomura y se van a casa.
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En su dormitorio, Jim se escabulle para ir a Mercadotrol allí les muestra la foto pero ellos no logran identificarla bien ya que Toby la tomó mal mientras huían de Nomura, y les preguntan que como pueden cambiar aaarrrgghh!!! las personas les revela que se trata de cambiantes haciendo que todos los troles se impresionen. Ya que no se han hablado de los cambiantes desde hace mucho, y les cuenta que ellos roban a jóvenes y se hacen pasar por ellos y que el propósito de los cambiantes es observar al mundo de arriba, Toby le pregunta que paso con ellos pero lo que AAARRRGGHH!!! le responde que es un asunto asqueroso.
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Al salir de la taberna se encuentran con Draal, quien espera la revancha de Jim para matarlo así tomar lo que le corresponde Jim al escuchar esto se asusta, ya que creyó que solo era una revancha nada más Blinky lo corrige ya que al retar el honor de un trol puede terminar en ruina y esta en capitulo 3 del libro. Pero se da cuenta que lo leyó todavía. Jim asustado intenta posponer la pelea, pero Draal se ríe de esto Jim desvía su pregunta por que tiene cosas que requieren de atención pero Blinky, le dice que se calle ya que Drall pudo derrotarlo cuando lo enfrento y que se vaya despidiendo de sus seres queridos llamándolo "Jim el Cadáver" esto hace que se quede paralizado afirmado que va a morir mañana.
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