La serie está basada en la novela homónima escrita por Daniel Kraus y Guillermo del Toro y sigue la historia de James Lake Jr. (Jim), un adolescente que encuentra un misterioso amuleto y se topa con un reino secreto habitado por troles y otras criat...
En su patio trasero jim , entrena con la espada usándola para cortar una sandia, revistas pero en ese momento draal entra y corrige diciéndole que es un arma no un juguete y que es una responsabilidad sagrada. Jim le ofrece la espada a Draal para que la use, al tomarla mira el reflejo de kanjigar en la espada y la espada vuelve hacia Jim, ya que el amuleto lo eligió. Draal se ofrece para enseñarle como blandir la espada, correctamente agarra un lampara y que imite sus movimientos hasta que cae la noche y Draal lo acorrala, que tiene que esperar siempre lo inesperado y aprender a controlar la armadura obligandola hacer lo que él quiera Jim invoca su espada en la otra mano y lo vence. Sin embargo, Toby recibe un mensaje de Blinky y se dirigen al museo, Draal se come el foco de la lampara, y le vuelve a poner la tapa.
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En el museo, Jim y Toby entran por una ventana abierta por blinky vendel ,aaarrrgghh!!! y Blinky esperan a Jim y toby al llegar les avisa que llegan tarde y Toby, les cuenta que Draal entrenaba a Jim, Blinky se sorprende y Jim le dice que busco un lugar su sótano para vigilar la casa. Pero Blinky le advierte que eso terminara en un completo desastre, Vendel espera a que le muestren el puente muertenfrente o ser descubiertos al llegar a la exhibición intenta halar la cortina con ayuda de AAARRRGGHH!!!, la halan pero descubren nada más un barco Vendel confronta Blinky. Que nunca salio de Piedra Corazón en mucho tiempo, nada mas para descubrir el puente y le dice a Blinky que lleve a Jim a casa Blinky, cree que Vendel tiene razón se esta dejando llevar por su imaginación, si la prueba no está debe estar en otra parte y se ocupe de sus estudios.
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A la mañana siguiente mientras caminan con sus bicicletas a la escuela, hablan si otros cambiantes ayudaron a nomura a mover el puente, Jim ve a clara e intenta pasar si que lo vea. Ya que le escribió una contándole todo, pero Clara lo ve y le pregunta que si no ha visto a la Sra janeth le cuenta que Steve no es el reemplazo Jim lo es y que tenga cuidado al verla, y se da cuenta que tiene álgebra con ella. En el salón Jim intenta sentarse sin que lo vea, pero la Sra Janeth se percata de esto y lo manda sentar al frente y como esta furiosa con Jim debido a sus faltas de la obra, usa la obra como álgebra y le pregunta a Jim que como resolvería el problema Jim lo ve y queda confundido. Al salir del salón, Clara le pregunta si sobrevivo a ella llamándola "matemáticas de la perdición" cómo a Jim le dejo con muchas tareas, Clara lo invita a su casa ofreciéndose ayudarlo, y le dice que prefiere estar en escena él aunque sea tan raro y quedan de verse a las 6:00 y lo golpea en el hombro cariñosamente y Jim queda lleno de amor por ella.
