La serie está basada en la novela homónima escrita por Daniel Kraus y Guillermo del Toro y sigue la historia de James Lake Jr. (Jim), un adolescente que encuentra un misterioso amuleto y se topa con un reino secreto habitado por troles y otras criat...
En los casilleros de la escuela, Toby intenta invitar a Mary al baile, pero ella lo rechaza y se pone sus auriculares, después intenta con Darci pero lo rechaza también,Jim mira a Clara y se pone nervioso y cierra su casillero y ella se va con Mary. Toby se siente arrepentido por haber sido rechazado por todas la chicas de la escuela, (excepto a Clara) y le pregunta a Jim, si ya la invitó al baile por Jim responde que se está preparando pero Toby lo llama cobarde, Blinky aparece y le da la razón a Toby y les cuenta que estuvo en la biblioteca de la escuela y Jim le pregunta por que estaba en la biblioteca, estaba agotando los recursos de Mercadotrol relacionado a la marca de Angor Rot y se le ocurrió, ir a la biblioteca pero solo se descubrió que Jim es un cobarde. Sin embargo, Toby ve a la mascota de la escuela y decide invitarla al baile, Ji y Blinky intenta preguntarse si hay una mujer en el traje, pero a Jim no le importa, y aparece el Entrenador Lawrence y le exige si tiene un pase de visitante, Blinky pone una excusa, pero Jim le sugiere que corra y el Entrenador Lawrence lo echa y el Director Strikler mira esto y se siente confundido y continua su camino.
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En Mercadotrol, en la Piedracorazón, Jim entra y llama a Vendel maestro pero le dice que no es conocido por ningún Troll como maestro, pero le gusta cómo suena cuando viene de Jim, y le pide que atraviese la Roca ya que es un humano cortan piedras para liberar su belleza pero los Troles las cortan para liberar su poder, y pide que corte a lo largo de la cresta y lo hace y ahora que corta a lo largo de la faceta al remover con éxito, la Roca, Jim le pregunta por qué lo ayuda, porque está destinado en salvar a Enrique y si lo está. Entonces que opción que tiene en usar su poder para que tenga éxito, al pulir la Roca y le pide que muestre el amuleto al colocarlo el amuleto brilla en rojo y le dice que una combinación de las Rocas Triumbricas puede producir recompensas infinitas, Jim le pregunta acerca de las recompensas, pero Vendel le asegura que tiene que descubrirlo el mismo y le revela el lugar de la Roca muerte .
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En las alcantarillas, Strickler le informa a Angor Rot que el equipo ira por la Roca Muerte a los pantanos de los Quagawumps, y Angor Rot se pregunta esto, un remanente del primer asesinato de Gummar, cuando destrozo a su amado Rey Wumpa. Y le lanza su espada a un goblin y Angor Rot ha escuchado que ellos no son amistosos con los forasteros en especial, con la raza humana y le ordena que recupere la Roca Muerte y destruir a Jim le sera muy fácil ahora que le marco el hechizo en el episodio anterior está ansioso por quitarle lo que es más preciado para él (su Espada de la luz del día) y Strickler cambia su forma y le dice que "como desees".
