La serie está basada en la novela homónima escrita por Daniel Kraus y Guillermo del Toro y sigue la historia de James Lake Jr. (Jim), un adolescente que encuentra un misterioso amuleto y se topa con un reino secreto habitado por troles y otras criat...
El sr strikler da una clase de Historia Mundial, sobre la caída del General Francés Napoleón Bonaparte mientras que jim y toby están sentados en la parte de atrás, murmurando sobre Strickler junto con su madre. Toby le pregunta si Strickler, sabe sobre su identidad como Cazatroles mientras que Jim recuerda en que en episodio anterior bular lo llamo "Joven Atlas", sabiendo que Strickler solo lo llama así. Al sonar la campana Strickler, le pregunta a la clase de que color era el chaleco de napoleón y el hace un chiste y todos se sale, (excepto Jim y Toby) pero Strickler le dice que quiere hablar con él a solas. Toby le susurra al oído que hable sobre el puente, clara y darci salen de salón, mientras observa a Jim y Darci le hace una broma sobre Jim. Clara habla con Darci sobre la carta que Jim le escribió a Clara antes, sobre su identidad pero ellas creen que esta alucinando pero Clara decide averiguarlo y se van. Strickler habla con Jim sobre los eventos recientes y le dice que su madre que su lo invitó a cenar a su casa y él acepto y le dice a Jim que eso hara las cosas extrañas y él dice que no y se va afirmandole que lo vera en la noche.
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En los vestuarios Jim y Toby, hablan sobre que su madre invito a cenar a Strickler mientras que Clara esta en el costado de la pared escuchándolos, Jim pensó que era mala idea puede funcionar para ellos y que prácticamente vive en su oficina y organiza un plan mientras que Strickler esta en su casa que Toby, bliky y aaarrrgghh!!!! junto con noenrique entren a su oficina y busquen pistas sobre el puente. No va haber secretos no mas mentiras todo se va a saber esta noche, cuando ellos están a punto de salir salen Clara, busca un lugar para esconderse y se esconde en el cesto de ropa sucia, mientras que Jim y Toby salen y hablan que si averiguan donde esta puente le dirán adiós a Strickler y Clara sale del cesto y decide seguir a Jim.
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En el sótano, Jim habla con Draal sobre el plan pero Draal no lo aprueba, mientras Jim bate una cacerola de omelette, y le dice que a su madre le agrada a Strickler, y mientras esta en la casa no puede salir y hace un plan con él diciéndole, está todo tranquilo golpeara el suelo una solo vez y si está en peligro golpeara dos veces Draal acepta el plan y luego lo mata, en ese momento suena timbre sabiendo que Strickler llego Jim le recuerda a Draal que nada de matar. Jim sale del sótano y Barbara le abre la puerta a Strickler y trajo también un vino, Jim y Strickler se saludan él lo llama Sr. Strickler pero lo corrige diciendo que sus amigo lo llaman Walter. Jim le responde diciendo que cómo lo llaman sus enemigos y lo mira con una actitud sospechosa, Clara llega a la casa de Jim, mientras que Jim esta cocinando y su madre hablando con Strickler, Jim llama a Toby confirmandole que empiece la misión.
