La serie está basada en la novela homónima escrita por Daniel Kraus y Guillermo del Toro y sigue la historia de James Lake Jr. (Jim), un adolescente que encuentra un misterioso amuleto y se topa con un reino secreto habitado por troles y otras criat...
Jim tiene una pesadilla dónde está en un lugar rodeado de cristales, y escucha las voces de los cazatroles. Luego gunmar aparece detrás de él, y lo devora luego Jim despierta aterrado cayéndose de la cama pero vuelve a subirse dormiendo de nuevo.
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En la clase de gimnasia, El entrenador lawrence le da unos anuncios, Jim le cuenta lo sucedido, pero toby se queda mirando a la mascota del colegio el topo creyendo que es una chica, El entrenador Lawrece les informa que denominara al Rey y Reina del baile de la primavera, las chicas son:shannon , darcy pero Mary cree que sera clara , como lo es en cada año pero ella no le importa pero la última es mary y ella se pone feliz. Y los chicos son:steve ,pepperjack , Toby intenta calmar a jim ahora que la obra paso puede enfocarse entrenar y para su sorpresa lo denominan para ser el Rey y el entrenador les da las instrucciones que los dominados competirán en una serie de desafíos para ganar el voto y cada dominado propondrá un tema para el baile y Toby espera con ansias para ser su duque.
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En el consejo de Cazatroles, ellos le informan que logro derrotar a bular pero no a gunmar y le advierten que es muy fuerte y kanjigar vio que bliky y draal y lo entrenaron bien, en el arte de combate de mano a mano, pero a su vez su enemigo tendrían la fuerza de golpearlo y Jim se rinde. Kanjigar lo orienta que debe estar preparado para matar a Gunmar, y ve que los Cazatroles tenían razón que tal vez no es lo suficientemente fuerte para matarlo y ellos tenía que ser duro con él porque no lo iba a escucharlos tiene que ver por sí solo, pero lo Cazatroles le dicen que no hay manera de matarlo y es invencible. Jim se pregunta de lo que están hablando, y Kanjigar le revela que la espada lo enfrentado varias veces, pero nunca lo ha matado ya que su espada y la armadura fueron forjados con un propósito en mente proteger a los dos mundos y que nunca abandone la misión incluso para salvar a Enrique y perder su vida en el proceso. Jim vuelve a la forja del heroe , Draal le pregunta que si vio a su padre y le dice que y se habló de él y pone una mentira diciendo que la Boca de la verdad lo dejara entrar, pero las reglas son reglas pero Draal ve está mintiendo y no lo necesita para proteger sus sentimientos, y Jim le confiesa que pueden matar a Gunmar solo estaría llevando a sus amigos hasta su muerte, Draal esperaba que Kanjigar está equivocado y Jim esperaba lo mismo.
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