La serie está basada en la novela homónima escrita por Daniel Kraus y Guillermo del Toro y sigue la historia de James Lake Jr. (Jim), un adolescente que encuentra un misterioso amuleto y se topa con un reino secreto habitado por troles y otras criat...
Después de lo sucedido en el episodio anterior alguien misteriosamente, roba las pertenecías de otros troles , unos pantalones, unos zapatos, una chaqueta y unas medias, Bawgella le pide ayuda a jim. y draal se percata de esto y se dirige a la Forja del héroe. En el consejo de Cazatroles, los Cazatroles ve que logro encontrar la Roca de Origen y cree que pude matar a Gummar, Jim lo llama por ser un mal consejo o pésimos mentirosos kanjigar ve que tuvo suerte encontrar la Roca, pero la jornada solo será más traicionera a partir de ahora y aunque le dijeron que el Cazatroles trabaja solo, pero si no fuera por sus amigos ni siquiera obtendría la Roca. Pero los Cazatroles no están de acuerdo, pero Kanjigar le sigue insistiendo en arriesgar las vidas de sus amigos le aconseja que escuche a la razón, en ese momento Draal lo llama y Kanjigar ve hay problemas en Mercadotrol y que se apresure.
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Al llegar al lugar donde tienen al intruso, los Troles creen que es un cambiante, pero Jim llega y les ordena que lo bajen al bajarlo el intruso se revela como blinky y le agradece, pero Jim cree que es un espia cambiante que entro a Mercadotrol, aaarrrgghh!! y Draal le ordena que lo acabe, pero para probarle le habla sobre la vida de Jim pero Jim no le cree todavía pero al reclamarle lo reconoce de inmediato. Draal le pregunta que hechizo usaron en él, pero Blinky no sabe y sugiere ir con Vendel, al llegar con él se muestra perdido, pero AAARRRGGHH!!! le revela que fueron al fuerte de Gatto y le reclama, pero le confiesa que fue de la decisión de Jim en ir.
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Blinky se da cuenta de que su transformación es debido a las pociones que echo, cuando Vendel les pregunta por que fueron y Jim le explica que fueron para completar la Rocas Triúmbricas, para destruir a Gumar y salvar a Enrique, pero Vendel no le cree y lo considera como una fantasía hasta que, Jim le muestra la Roca de Origen de Gummar y ve que es real pero la guarda. Blinky le pregunta que cuando volverá a ser el mismo de antes, y Vendel cree que podría tardar mucho, y le sugiere que pude quedarse para examinarlo y disfrutar su día bajo el solo el tiempo que dure.
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