Après avoir vaincu Voldemort, Harry Potter vit sa vie tranquillement jusqu'au jour où Hermione lui demande de l'aider dans la réalisation d'une potion. La potion tourne mal et Harry est transformé en une créature magique aux pouvoirs très sombres. Dans une autre dimension, les démons acculés par les trois sœurs et au bord de l'anéantissement, invoquent une nouvelle Source.