Северус Снейп узнает о свадьбе Лили и Джеймса. Из-за отчаяния он поддается плотским ласкам с Эстель Блэк. Узнав о своей скорой смерти, Блэк отдает новорожденного сына (Алана) Северусу. Мальчик выростает, но для отца он лишь напоминание об "измене" Лили. Сможет ли Северус перебороть себя и принять своего сына? Как Алан будет относиться к отцу, который поставил любовь к Лили выше, чем к сыну? Что сложится между младшими Снейпом и Поттером?