Imli, una enana mestiza perderá su hogar y la poca familia que le queda tras la desolación de Smaug. ocultando su identidad se unirá al grupo de enanos liderado por Thorin. La joven luchará por hacerse valer entre sus compañeros no solo como mujer si no como mestiza. ¿Qué le deparará a Imli en esta aventura? ¿Logrará cumplir su deseo? ¿Podrá su amor ser correspondido a pesar de estar prohibido?