Nach dem Kampf in Nagoya zieht sich der Shinoa Hiragi Squad in ein Haus am Meer zurück. Doch lange haben sie keine Ruhe; die Vampire planen einen neuen Angriff, um die beiden Endseraphs für sich zu gewinnen, und auch die Hiragi-Familie ist sehr interessiert an den beiden. So bleibt Yuichiro und Mikaela nicht weiter, als sich zu verstecken und sich im Kampf zu üben. Doch aus der Freundschaft der beiden entwickelt sich bald mehr, was ihre Kampfbereitschaft stark beeinträchtigen könnte...