J.P, Zoe y Tommy quieren ayudar a Koji así que digivolucioanan en su forma humana pero son incapaz de entrar de nuevo en Sephirotmon, en eso aparece Duskmon quien si logra entrar. Zoe logra comunicarse con Takuya a través del digivice y le informa lo sucedido. Duskmon aparece frente a Koji y lo ataca con su neblina para ver todos sus recuerdos.
Mientras Takuya entra a otra compuerta y llega a la zona de hielo donde se enfrenta a Panjyamon digivolucioando en Agunimon.
Duskmon se encuentra atormentado por los recuerdos así que se le aparece una ilusión de Kerpymon que le recuerda que es el guerrero de la oscuridad, Koji digievoluciona en Lobomon. Mientras tanto Takuya logra vencer a Panjyamon, abriéndose dos compuertas una para ir al exterior y otro para continuar dentro Seraphitmon así que Takuya decide buscar a Koji. Mientras, Lobomon combate con Duskmon digivolucionando luego en Kendogarurmon que al recibir el fuerte impacto de Duskmon regresa a la normalidad. Koji no pensaba darse por vencido ya que quería entregarle unas flores y decirle mama a su madrastra cuando Duskmon se proponía en exterminarlo, el huevo de Seraphimon se eleva hasta la esfera donde se encontraba Koji y lanza un rayo el cual permite a Koji fusionar sus digispirit digivolucioanando en Beowolfmon, y ataca generándose un choque de poderes, Koji ve el interior de Duskmon un niño parecido a él, debido al impacto salen expulsados de Sephirotmon cayendo en un bosque, donde Duskmon tiene otro encuentro con Cherubimon, mientras que Beowolfmon corre en busca de Duskmon.
