Это AU, где Чонгук после психологической травмы думает, что больше никогда не сможет танцевать, но не оставляет попыток начать все сначала. Он встречает Тэхена, который пытается излечить свой слух и продолжает петь, не смотря на свое здоровье. Судьба сводит их. Как это повлияет на Чонгука и сможет ли он побороть свою травму и снова начать танцевать?