Apollo é um homem de 28 anos que tem suas próprias convicção e preconceitos a respeito do mundo LGBT, mas acaba por descobrir que todo o seu preconceito não passa de uma máscara barata sobre o que ele realmente é. Apollo se apaixona pelo seu colega de trabalho e isso piora quando ele fica na linha tênue entre assume o romance ou se assumir preconceituoso e ter o seu trabalho que tanto ama sendo ameaçado a perder. Nesse confusão Apollo decide escrever cartas para sua falecida mãe, da qual nunca conseguiu de despedir de verdade. Essa história se passa no mesmo universo de Amores e Motores. & Antes que amanheça.
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