Winona Ryder

The Heart Is Deceitful Above All Things

Sarah - Asia Argento

junger Jeremiah - Jimmy Bennett

älterer Jeremia - Cole Sprouse

Großvater - Peter Fonda

Großmutter - Ornella Muti

Luther - Kip Pardue

Emerson - Jeremy Renner

Aaron - John Robinson

Fleshy Boy - Ben Foster

Jackson - Marilyn Manson

Buddy - Michael Pitt

Chester - Jeremy Sisto

Psychologin - Winona Ryder

Der Film handelt von der Beziehung der drogenabhängigen Mutter Sarah zu ihrem Sohn Jeremiah. Sarah verbringt ihr Leben mit Drogenkonsum, Prostitution, Alkohol-Exzessen und Striptease.

Sarah hat viele Beziehungen mit Männern, die sie und ihren Sohn schlecht behandeln, und sie vernachlässigt ihren Sohn immer mehr, wofür sie die Männer als Ausrede benutzt. Nachdem Jeremiah nach einer Vergewaltigung ins Krankenhaus eingeliefert worden ist, holt ihn von dort seine Großmutter ab. Bei den Großeltern lebt er in einer radikalen christlichen Sekte in West Virginia. Drei Jahre später, Jeremiah ist nun elf Jahre alt, kommt Sarah wieder, um ihn zu sich zurückzuholen. Jeremiah erlaubt ihr, ihn in Mädchenkleider zu kleiden, um ihr bei ihrer Arbeit zu helfen. Jeremiah tritt als Baby-Doll-Version von Sarah in einschlägigen Clubs auf und verführt schließlich Sarahs derzeitigen Freund Jackson, der ihm zunächst widerstehen will, ihn aber dann vergewaltigt.

Wütend auf Jackson, weil er den Annäherungsversuchen ihres Sohnes nachgegeben hat, und auf Jeremiah, weil er ihr Höschen versaut hat, verlässt Sarah mit ihrem Sohn den Ort.

Nachdem sie in dem Haus von Sarahs letztem Freund waren, das mit ihm darin in die Luft geflogen ist, fliehen Sarah und Jeremiah. Nach einem missglückten Versuch, in einem Supermarkt Lebensmittel zu stehlen, findet Jeremiah etwas Essbares in einem Müllcontainer. Kurz darauf überredet ihn seine Mutter, die zu dem Zeitpunkt in einem Wahn-Zustand ist, dazu Gift zu trinken.

Jeremiah wacht erneut in einem Krankenhaus auf, an seiner Seite seine Großmutter. Sie erzählt ihm, dass seine Mutter auf der psychiatrischen Station ist. Doch in der Nacht holt Sarah ihren Sohn aus seinem Krankenzimmer und flieht mit ihm in Krankenhauskleidung. Die letzte Szene zeigt Sarah und Jeremiah, die in einem Auto davonfahren.