Álvaro é sulista de Santa Catarina, universitário de Filosofia com uma vida tranquila. Porém tudo muda quando em certa ocasião presencia uma criatura matar um colega de faculdade durante um passeio na mata. Por pouco escapa com vida e todos dizem que ele bateu a cabeça e que seu amigo morreu de uma queda na trilha, sem vestígios de criatura alguma. O mundo, as pistas, a realidade, tudo diz que foi apenas uma alucinação pela queda que teve. Depois de alguns dias as coisas parecem normalizar, porém uma coceira começa a surgir em seu corpo, as noites passam a ser mal dormidas, uma fome insaciavel se instala e seu corpo parece outro. Tudo fica ainda mais estranho quando sente que esta sendo observado por um garoto estranho. Preso em uma névoa de dúvidas, Álvaro se vê forçado a confrontar uma realidade cada vez mais distorcida, questionando se o que testemunhou foi realmente fruto de sua imaginação ou se algo mais sinistro está se desdobrando à sua volta. Esta obra bebe de fontes reais a respeito de lendas sobre bruxas e lobisomens no estado de Santa Catarina.
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