Dans un monde où les animorphes, des êtres humains avec des habiletés animales, sont supérieurs aux autres. Sienna, jeune américano-brésilienne de 22 ans ayant fui son père mafieux, essaye de reconstruire sa vie malgré de multiples échecs, dans ce monde qui la rejette. Mais lorsqu'elle est capturée par un mystérieux personnage, elle se retrouve entraînée dans un jeu de désir et de vengeance dangereux. « S'unir pour le meilleur et pour le pire, c'est pour ça que tu es ici. » « Me venger, c'est tout ce que je veux. »