Después de que el negocio de su tío fracasa, William Twining, un joven noble inteligente, se encuentra en una situación financiera desesperada. Sin fondos para la matrícula escolar, registra su casa hasta que llega al sótano. Allí, accidentalmente convoca a Dantalion, quien reconoce a William como descendiente de Salomón, y al Elector, el individuo que elegirá un gobernante sustituto para cuando el Emperador del Infierno, Lucifer, descanse. A partir de ese momento, la vida de William se entrelaza irrevocablemente con el mundo sobrenatural mientras otros candidatos demoníacos para el rey sustituto compiten por su nominación y Heaven intenta recuperar su alma.
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William Twining ha sido bendecido con inteligencia y la riqueza. Él asiste a una prestigiosa escuela y vive en una gran mansión con su tío y su mayordomo. Pero cuando los esfuerzos de negocios de su tío fallan, la familia Twining se deja en bancarrota. Si bien decide volver a su casa para buscar objetos para poner a la venta, William se topa con un cuarto secreto. Esta sala contiene un sello mágico, con la que sin querer convoca a un demonio. Este demonio, Dantalion, dice William que ejerce autoridad exclusiva en la selección del "Gobernante Sustituto" del mundo de los demonios! Así que, naturalmente, los candidatos al trono perseguirán el joven desconcertado y molesto ...
