Na década de 50, na idade do ouro no cinema, Elvis reinava na terra da música e o jazz ainda tocava nas ruas de Paris. Charles Payne tomava conhaque no Le Trous e Jamil Malik era um aspirante à escritor que amava a vida. O caminho dos dois foi selado nas ruas sujas e famosas do Moulin Rouge após a transição da 2º guerra mundial e o amor ainda era um pecado. No século XXI, Zayn teve que morar com seu avô caduco, após ser expulso de casa por ser gay. Ao mesmo tempo em que Liam, um ex-soldado de guerra, voltou para casa e decidiu cuidar do avô, que está envelhecendo. É nesse momento que passado e presente se encontram, em uma busca por amor e perdão.
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